Onboarding klientů nemusí znamenat papírování, e-mailovou komunikaci ani opakované manuální kontroly.
NAVCalc zjednodušuje celý onboardingový proces a převádí jej do přehledného, strukturovaného digitálního workflow, ve kterém na sebe jednotlivé kroky logicky navazují.
Od identifikace klienta přes investiční dotazník až po podpis smluv a bankovní integraci je celý proces řízen jednotně, s jasnou návazností a plnou přehledností pro klienta i správce fondu.
Přínosy digitálního onboardingu klientů:
- Strukturované onboarding workflow. Jasně definovaný digitální proces zajišťuje konzistenci a transparentnost napříč klienty.
- Automatizovaný investiční dotazník:. Online dotazník strukturovaně zaznamenává investiční zkušenosti klienta, jeho cíle a informace související s rizikem.
- Podpora AML & KYC workflow. Strukturovaný sběr a evidence identifikace klienta, PEP prohlášení, účelu obchodního vztahu a informací o původu prostředků v rámci auditovatelného procesu.
- Elektronické podpisy a souhlasy dle GDPR. Dokumenty jsou podepisovány elektronicky, včetně souhlasů se zpracováním osobních údajů v souladu s evropskou legislativou.
- Kompletní auditní stopa a archivace. Veškeré kroky, podání i podepsané dokumenty jsou zaznamenány a bezpečně archivované pro potřeby interních kontrol, auditů a regulatorních přezkumů.
Chcete vidět, jak může onboarding klientů fungovat pro Váš fond?
Stačí krátká schůzka. Projdeme s vámi reálný příklad onboardingu a ukážeme, jak NAVCalc podporuje celý proces krok za krokem.
