Dnes už to není o tom, jestli klientský portál máte, ale o tom, jak dobrý ho máte.

Vaši investoři očekávají víc než jen výnos. Chtějí mít pocit, že jejich peníze jsou ve správných rukou – a že se o tom mohou kdykoli a odkudkoli přesvědčit.

A když je napadne cokoliv dalšího? Díky klientskému portálu jim dokážete okamžitě odpovědět.

Klientský portál od nás využívá technologie, které slouží nejen investorovi, ale i vám:

• Uživatelská analytika – vidíte, co investory zajímá, kde tráví čas – a kdy má smysl s nimi navázat kontakt.
• Zvyšuje prodeje a usnadňuje fundraising – protože informace má investor vždy po ruce – bez čekání, bez překážek.
• Usnadňuje práci celému týmu – obchodníkům, klientskému servisu, portfoliomanažerům i backoffice.
• Automatizuje přenos informací – od správcovské společnosti ke klientům a do distribuční sítě.
• Zajišťuje, že klient má vždy přístup ke svým datům – aktuálně, přehledně, kdykoliv.
• Posílá notifikace, výpisy, upozornění – automaticky, bez práce navíc.
• AI Modul – volitelná implementace AI knowledge base, AI personalizace a AI CRM systému pro ještě lepší komunikaci s klienty i zaměstnanci.

Proč to funguje?

Protože důvěra se nebuduje jen čísly.
Klientský portál není jen nástroj – je to most mezi investorem a vámi.

Zajímá vás, jak může portál vypadat pro váš fond?

Rádi vám ukážeme funkční demo a připravíme návrh na míru.